Conecta tu asistente de IA con MCP

Puedes conectar tu propio asistente de IA, como Claude o ChatGPT, a uno de tus equipos mediante MCP, una forma estándar para que los asistentes usen una aplicación. El asistente trabaja entonces sólo en ese equipo, con tu rol y tus permisos ahí y nada más: lo que tú no puedes hacer en ese equipo, él tampoco, y nunca ve tus otros equipos.

No es el asistente que convierte una nota de voz en una orden de venta. MCP conecta un asistente que ya usas, desde fuera de Control Total.

Activa MCP en el equipo

MCP es un complemento, gratuito en todos los planes, y como todo complemento empieza desactivado. Quien administra el plan del equipo abre Configuración al pie del menú, elige Complementos y hace clic en Activar en MCP. Hacer clic en Desactivar detiene a la vez todos los asistentes conectados al equipo; los tokens se conservan y vuelven a funcionar cuando MCP se activa de nuevo. Consulta Tu plan y el soporte.

Crea un token

Crear tokens pide el permiso Administrar tokens MCP o Editar configuración en el equipo. La pestaña Integraciones sólo aparece mientras MCP está activado; si entonces no la ves, pídele uno de esos permisos al propietario del equipo. Consulta Quién puede hacer qué.

1. Abre Configuración al pie del menú, elige General y haz clic en la pestaña Integraciones.
2. Copia la URL del servidor MCP en la configuración de tu asistente, donde pide un servidor MCP remoto.
3. Escribe un Nombre del token que te diga dónde lo usas, como Claude Desktop, y haz clic en Crear token.
4. Copia el token del recuadro amarillo y pégalo en tu asistente, donde pide un token bearer. El token se muestra una sola vez: después de hacer clic en Hecho sólo queda su nombre. Si lo pierdes, revócalo y crea otro.

Crea un token por asistente o dispositivo, para poder detener uno sin tocar los demás. Un token sólo funciona en el equipo donde lo creaste; para usar el asistente en otro equipo, crea un token ahí.

Qué puede hacer el asistente

Puede describir el equipo y tu rol en él y, cuando tu rol lo permite, listar los miembros y los roles, invitar a una persona por correo, quitar a un miembro y cambiar el rol de un miembro, con las mismas reglas que la pantalla de miembros. Cuando no tienes permiso para algo, al asistente se le dice qué permiso falta y nada cambia.

Así, el token de un propietario puede administrar a todos los miembros, mientras que el token de alguien cuyo rol no puede quitar miembros recibe ese rechazo. Cambiar el rol de una persona cambia de inmediato lo que pueden hacer sus tokens, y si pierde los dos permisos de arriba, todos los tokens que creó dejan de funcionar.

Con las mismas reglas que las pantallas del equipo, también puede:

• El equipo: cambiar su nombre y su descripción. Nunca elimina el equipo.
• Invitaciones: listar las que nadie ha aceptado, cancelar una o enviarla de nuevo.
• Roles: listar los permisos, y crear, renombrar, cambiar o eliminar un rol. Un rol sólo recibe permisos que tú mismo tienes. Consulta Quién puede hacer qué.
• Complementos: listarlos y activar o desactivar uno. No ve precios y nunca compra nada: sólo activa un complemento que el equipo ya tiene o uno gratuito.
• Archivos: listar las carpetas y los archivos del equipo, crear una carpeta, renombrar o eliminar un archivo. No puede subir nada.
• Tickets: listar los tickets de soporte que puedes ver, leer uno, responderlo como tú y cerrarlo.
• Datos: listar las exportaciones y las importaciones del equipo, e iniciar una exportación. Una importación necesita un archivo, así que se queda en la configuración del equipo.

También puede trabajar con el negocio del equipo, con las mismas reglas que cada pantalla y sólo hasta donde llega tu rol:

• Productos: listarlos y buscarlos, abrir uno, crear uno, cambiarlo y eliminarlo. Las fotos, los archivos, los impuestos, los proveedores y el conteo de inventario se siguen capturando en la pantalla del producto.
• Variaciones de un producto, mientras el complemento Variación de producto está activado: listarlas, agregar una opción con sus valores, como Talla con S y M, y cambiar el nombre, el código de barras, el precio de una variación o si se ofrece.
• Clientes: listarlos y buscarlos, abrir uno, crear uno, cambiarlo y eliminarlo.
• Proveedores, mientras el complemento Orden de Compra o Ingresos y Egresos está activado: listarlos y buscarlos, abrir uno, crear uno, cambiarlo y eliminarlo.
• Cotizaciones: listarlas y buscarlas, abrir una, crear una y cambiar o eliminar un borrador. Una cotización que crea se guarda como borrador, con los productos que le pidas ya incluidos. Una cotización ya enviada no se cambia, y se cancela desde la pantalla.
• Órdenes de venta: listarlas y buscarlas, abrir una con sus partidas y sus pagos, crear una y cambiar un borrador, y cancelar una, con su motivo, la devolución de lo pagado y lo que pasa con el inventario. Una orden de venta que crea se guarda como borrador con los productos que le pidas y sin pago: la terminas en la pantalla de la orden de venta. Consulta Cancela una orden de venta.
• Pagos: listar el dinero que entró o salió del equipo y abrir uno, y registrar un pago que un cliente hizo sobre una orden de venta con saldo pendiente. Nunca registra más de lo pendiente, y el pago queda en la sucursal de la orden de venta; si tu rol no llega a esa sucursal, no se registra nada. No paga órdenes de compra, no abre ni cierra turnos de caja y no mueve dinero entre cajas. Consulta Registrar un pago.
• Órdenes de compra, mientras el complemento Orden de Compra está activado: listarlas y buscarlas, abrir una, crear una y cambiar un borrador. Igual que una orden de venta, se guarda como borrador con sus productos y sin pago, y necesita su proveedor antes de cualquier producto.
• Productos de una cotización, una orden de venta o una orden de compra que sigue en borrador: agregar un producto, cambiar su cantidad, precio, descripción o descuento, y quitarlo, con las mismas reglas que la pantalla del documento. Toma la lista de precios de tu cliente a menos que le des otro precio, revisa el inventario y las fechas de reservación en la sucursal del documento, y pide una variación cuando el producto se vende por variaciones. Un producto que ya está en el documento y cuyo nombre no se puede editar no se agrega dos veces: pídele cambiar la cantidad de esa partida. Un descuento es un porcentaje o un monto, y ponerlo en 0 lo quita. Cuando le pides crear un documento con varios productos y uno se rechaza, no se guarda nada, y se le dice qué producto falló y por qué. El documento con el que responde muestra sus impuestos y la descripción y el descuento de cada partida.
• Reservaciones, mientras el complemento Reservaciones está activado: listarlas, crear una pendiente y cambiar una que sigue pendiente.
• Órdenes internas, mientras el complemento Orden Interna está activado: listarlas, y convertir una orden de venta en borrador que ya tiene sus partidas en una orden interna con el folio que le des.
• Inventario, mientras el complemento Inventario está activado: listar cada movimiento de existencia, ajustar la cantidad de un producto en una sucursal, y listar y crear transferencias entre sucursales. Una transferencia se guarda como borrador a menos que le pidas enviarla. Con el complemento Inventario Físico, también lista los conteos físicos y la merma que encontraron. Consulta Cada movimiento de tu inventario.
• Sucursales, cajas y turnos de caja: listarlos, sólo de lectura. Las cajas y los turnos necesitan el complemento Corte de Caja.
• Facturas CFDI, mientras el complemento Facturación está activado y tus datos fiscales están configurados: listarlas y buscarlas, abrir una, timbrar un borrador y cancelar una timbrada con su motivo del SAT. Timbrar emite un CFDI real y usa un timbre de tu saldo. Consulta Emitir una factura CFDI y Cancela o sustituye un CFDI.

Antes de eliminar, quitar un producto de un documento, cancelar, registrar un pago, enviar una transferencia o timbrar, el asistente tiene que confirmarlo en un segundo paso; hasta entonces nada cambia. Cada timbrado o cancelación que confirma queda registrado con tu nombre y el del token, aunque no se concrete. Cuando un complemento que necesita está desactivado, se le dice, junto con que lo active en Complementos, y nada cambia. Cuando tu rol sólo llega a algunas sucursales, no ve las cotizaciones registradas en otra sucursal, como en la pantalla de cotizaciones. Cuando tu equipo usa sucursales, una cotización, una orden de venta o una orden de compra que crea, un ajuste de inventario y una transferencia se registran en la sucursal que le indiques, entre las que alcanza tu rol; si no le dices cuál, recibe la lista de esas sucursales para preguntártelo. Consulta Crea una cotización.

Te responde en tu idioma, el que tienes en tu perfil, y cuando algo que envía no es válido se le dice qué corregir.

Lo que cambia queda registrado contigo como autor, y el historial de ese registro muestra una etiqueta Vía MCP con el nombre del token que usó.

Revoca un token

En Integraciones, haz clic en Revocar junto al token y confirma. Deja de funcionar de inmediato; los demás tokens siguen funcionando. La lista muestra todos los tokens del equipo con quién los creó, y cualquiera que llega a Integraciones puede revocar cualquiera de ellos.

Cuando el asistente no puede conectarse