A veces el cliente termina debiendo más que la venta misma. Paga tarde y le cobras intereses por cada día de atraso, o falta a una cita y la penalización es de 500 pesos. Editar la orden de venta o hacer otra por ese monto esconde por qué el cliente debe más. Un cargo adicional suma el monto a la orden que ya tiene, con un concepto que él lee junto a él.
Es lo contrario de un descuento posterior, que baja lo que el cliente todavía debe: ve Devoluciones y descuentos posteriores.
Actívalo
Los cargos adicionales son un módulo gratis. Activa Cargos adicionales desde los Complementos de tu equipo. Mientras no esté activo, ninguna orden de venta ofrece el botón. Apagarlo después solo vuelve a esconder el botón: cada cargo ya aplicado se queda en su orden, sigue sumando a lo que el cliente debe y se puede seguir quitando.
Aplicar un cargo necesita además su propio permiso, Aplicar cargos adicionales, aparte del que aplica descuentos posteriores. El dueño del equipo lo tiene; dáselo a los demás roles que deban cobrar cargos a los clientes.
Aplica un cargo
Abre la orden de venta. Aplicar cargo adicional aparece entre sus acciones mientras la orden está creada y todavía tiene algo pendiente. Un borrador, una orden cancelada o una pagada por completo no lo ofrecen.
El formulario muestra el Total pendiente de la orden y pide:
- Monto del cargo, mayor que cero. Es el monto final: no se le suma ningún impuesto, así que escribe exactamente lo que el cliente tiene que pagar. Los intereses por día de atraso los calculas tú — 20 pesos por cada uno de 6 días es un cargo de 120.
- Concepto, que es obligatorio. Escríbelo para el cliente, como «Intereses por pago tardío» o «Penalización por inasistencia»: él lo ve en la página pública de la orden, como te recuerda el formulario bajo el campo.
Presiona Aplicar cargo. El total a pagar de la orden y su saldo pendiente suben por ese monto, y el historial de la orden lo registra con su concepto y su monto.
Lo que ve el cliente
El cargo aparece dondequiera que aparecen los totales de la orden — la pantalla de la orden de venta, la orden impresa, el ticket y la página pública de la orden — como un renglón propio, Cargos adicionales, sumado entre el Total y el Total a pagar. En Pagos y ajustes tiene una fila con su fecha, «Cargo adicional», su concepto y el monto, en positivo.
El estado de cuenta del cliente y la lista de deuda también lo cuentan, así que lo que el cliente debe ahí ya lo incluye.
Quita un cargo
Abre el cargo desde Pagos y ajustes en la orden de venta. Su ventana muestra la fecha, el concepto y el total, y Eliminar cuando tienes el permiso de aplicar cargos. Quitarlo resta el monto, recalcula los totales de la orden y su estado de pago, y deja una nota en el historial de la orden. Funciona aunque la orden ya no tenga nada pendiente y aunque el módulo esté apagado, así que un cargo aplicado por error siempre se puede corregir.
Los cargos y las facturas
Un cargo adicional nunca entra a una factura. Una factura emitida antes del cargo se queda exactamente como estaba, una factura que se haga de la orden después toma la orden sin el cargo, y un cargo nunca lleva nota de crédito. Por eso una orden de venta con un cargo puede deber más de lo que dice su factura. Si el cargo se tiene que facturar, emite una factura aparte por él. Ve Emitir una factura CFDI.